活動目的：
- 配合政府推動全民理財教育政策，落實大專學生理論與實務接軌。
- 透過競賽、觀摩及專家指導，提升國內相關從業人員財富管理之專業素養。
- 帶動產、學、研多面向交流，促進產業與人才互動，達到活動進入校園，企業迎向菁英之結果。
- 藉案例診斷與案例發表，建立國人正確之財富管理觀念與知識。
- 建立社會新鮮人專業素養，並藉意見領袖之散播力，建立國人對財富管理的正確認知，並創造金融市場行銷之良性發展。
- 配合政府推廣理財教育政策，快速提升民眾對財富管理的認知，促進相關投資與金融商品發展，帶動市場良性循環。
活動時間暨流程：
2013/03/01-2013/05/03 |
- 一律網路報名。競賽題目公佈於官網，參賽者自行下載。
- 每隊隊伍依照初賽題目，規劃一份財務健診報告書後回傳至主辦單位指定之信箱。
- 報名截止日：2013/4/3
- 財富管理輔導營隊，參賽隊伍分配公告：2013/4/9
- 財富管理營隊：2013/4/13~2013/4/21（視營隊贊助單位公佈為依據。）
- 初賽作品收件截止日期：2013/5/3
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2013/05/04-2013/06/30 |
- 由評審選出50隊（視報名隊伍多寡增減）入圍決賽隊伍，於2013/5/21於官網公佈。
- 決賽題目，2013/5/21公佈於官網，供決賽隊伍下載規劃。
- 決賽第一階段作品收件截止日期：2013/6/7
- 由評審選出20隊參與第二階段決賽簡報隊伍，於2013/06/21於官網公佈。
- 決賽時間與地點：2013/6/29 ~ 2013/6/30（決賽地點另行公布）
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2013/07/01-2013/07/10 |
- 由評審選出前三名、七名特優及十名優等隊伍，並於2013/7/10公佈於官網。
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2013/07/27 |
- 頒將典禮：2013/7/27下午，由主辦單位頒發獎金和獎品。
- 案例發表：頒獎典禮結束後，提供前三名發表案例報告，每隊20分鐘（含報告15分鐘、評審講評5分鐘）。
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報名方式：
- 參賽對象：大專校院大學部與專科部同學。
- 報名方式：上網報名，以團隊形式報名，每隊至多3人。
- 報名費用：每隊900元。（大專組10隊以上團體報名，每隊報名費450元）
- 報名贈品，完成報名手續者，每位隊員另贈送下列贈品。
- 精進財商顧問股份有限公司提供競賽期間「財富管理決策分析輔助系統入門版」每位參賽同學一套免費使用（價值3,600元）。
- 大專組隊伍，每隊贈送經濟日報2個月期1份（價值1,200元）。
競賽協助：
- 大專組參賽隊伍由主辦單位安排專屬顧問1名，提供案例撰寫之諮商與輔導。
- 顧問由主辦單位協調各贊助單位提名派遣。
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