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  活動目的
  1. 透過競賽、觀摩及專家指導,提升國內相關從業人員財富管理之專業素養。
  2. 藉案例診斷、互動諮詢與發表,建立國人正確之財富管理觀念與知識。
  3. 配合政府推廣理財教育政策,快速提升民眾對財富管理的認知,
    促進相關投資與金融商品發展,帶動市場良性循環。
  報名方式
  1. 報名方式:網路報名,以團隊形式報名,每隊以1~3人為限。
  2. 報名費用:每隊1,200元(10隊以上集體繳費報名、總報名費八折優惠),完成報名手續者,
    每位隊員另贈送下列贈品。
    • 精進財商顧問股份有限公司提供競賽期間「KISS財富管理決策分析輔助系統入門版」軟體,
      每人一套免費使用(價值3,600元)。
  競賽流程

2012/8/20~2012/9/24

  1. 2012/8/20開放網路報名。主辦單位傳送初賽題目給予報名完成隊伍。
  2. 每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財富管理規劃報告書(書面報告一式三份)後併同參賽同意書及問卷(參賽隊員每人一式一份),於收件截止日前寄至台灣財富管理規劃發展協會(10351台北市長安西路78巷4弄12號3樓)。
  3. 報名及初賽收件截止日期:2012/9/24(郵戳為憑),資料未齊全或逾期寄送者視同棄權,隊伍有疑慮應自行確認,主辦單位不另行通知。

2012/8/20~2012/10/21

  1. 公開徵求願意接受財務規劃之案主,2012/10/11前將資料寄到台灣財富管理規劃發展協會信箱wmpdatw@gmail.com,由評審選出20組健診案主,有意願請聯繫台灣財富管理規劃發展協會(02-2550-0770)
  2. 2012/10/11公佈30隊入圍決賽隊伍名單。
  3. 預計2012/10/20~2012/10/21兩天由入圍30組決賽隊伍利用抽籤方式,每2隊參賽隊伍針對1組入選之財務規劃案主進行諮詢與規劃,並製作財富管理規劃報告書及簡報檔,作為決賽評分標準。

2012/10/22~2012/11/5

  1. 決賽應繳交文件及檔案包括:財富管理規劃報告書、財富管理規劃報告書電子檔(Word格式)及財富管理規劃報告簡報檔(PPT或PPS格式)。
  2. 前述電子檔及簡報檔需製作成光碟,並限用Office 2003或Office 2007版本,格式錯誤者視同棄權,隊伍有疑慮應自行確認,主辦單位不另行通知。
  3. 收件截止日期:2012/11/5(郵戳為憑)前,將書面報告(一式四份)及光碟(一式二份)寄至台灣財富管理規劃發展協會(10351台北市長安西路78巷4弄12號3樓),資料未齊全或逾期視同棄權,隊伍有疑慮應自行確認,主辦單位不另行通知。
  4. 由評審團評比出獲獎隊伍, 2012/11/20於官網公佈。

2012/12/2

  1. 頒獎典禮暨財富報告發表會:2012/12/2舉行,得獎隊伍應全員出席,如請假應聯繫台灣財富管理規劃發展協會(02-2550-0770),否則視同棄權。
  2. 財富管理規劃報告發表:前五名得獎隊伍(前三名及二名特優隊伍)分別發表財富規劃報告,每隊15分鐘。前項隊伍須親自出席並報告,且不得全員請假,否則視同棄權。
  3. 評審主委講評7分鐘、案主代表分享3分鐘。

主辦單位保留調整時間流程之權利,並於調整後以電子郵件通知,請所有案例主及參賽隊伍時常留意本網站及個人信箱。