2012/8/20~2012/9/24 |
- 2012/8/20開放網路報名。主辦單位傳送初賽題目給予報名完成隊伍。
- 每隊隊伍依照初賽題目規劃一份財富管理規劃報告書(書面報告一式三份)後併同參賽同意書及問卷(參賽隊員每人一式一份),於收件截止日前寄至台灣財富管理規劃發展協會(10351台北市長安西路78巷4弄12號3樓)。
- 報名及初賽收件截止日期:2012/9/24(郵戳為憑),資料未齊全或逾期寄送者視同棄權,隊伍有疑慮應自行確認,主辦單位不另行通知。
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2012/8/20~2012/10/21 |
- 公開徵求願意接受財務規劃之案主,2012/10/11前將資料寄到台灣財富管理規劃發展協會信箱wmpdatw@gmail.com,由評審選出20組健診案主,有意願請聯繫台灣財富管理規劃發展協會(02-2550-0770)
- 2012/10/11公佈30隊入圍決賽隊伍名單。
- 預計2012/10/20~2012/10/21兩天由入圍30組決賽隊伍利用抽籤方式,每2隊參賽隊伍針對1組入選之財務規劃案主進行諮詢與規劃,並製作財富管理規劃報告書及簡報檔,作為決賽評分標準。
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2012/10/22~2012/11/5 |
- 決賽應繳交文件及檔案包括:財富管理規劃報告書、財富管理規劃報告書電子檔(Word格式)及財富管理規劃報告簡報檔(PPT或PPS格式)。
- 前述電子檔及簡報檔需製作成光碟,並限用Office 2003或Office 2007版本,格式錯誤者視同棄權,隊伍有疑慮應自行確認,主辦單位不另行通知。
- 收件截止日期:2012/11/5(郵戳為憑)前,將書面報告(一式四份)及光碟(一式二份)寄至台灣財富管理規劃發展協會(10351台北市長安西路78巷4弄12號3樓),資料未齊全或逾期視同棄權,隊伍有疑慮應自行確認,主辦單位不另行通知。
- 由評審團評比出獲獎隊伍, 2012/11/20於官網公佈。
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2012/12/2 |
- 頒獎典禮暨財富報告發表會:2012/12/2舉行,得獎隊伍應全員出席,如請假應聯繫台灣財富管理規劃發展協會(02-2550-0770),否則視同棄權。
- 財富管理規劃報告發表:前五名得獎隊伍(前三名及二名特優隊伍)分別發表財富規劃報告,每隊15分鐘。前項隊伍須親自出席並報告,且不得全員請假,否則視同棄權。
- 評審主委講評7分鐘、案主代表分享3分鐘。
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